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本文導(dǎo)讀目錄：

1、拖拉機行業(yè)前途未卜，企業(yè)是堅守還是退出？

2、拖拉機行業(yè)效益回升利潤率依然偏低

3、拖拉機行業(yè)需求震蕩 中型機占據(jù)主流 大拖增速迅猛

拖拉機行業(yè)前途未卜，企業(yè)是堅守還是退出？ ♂

拖拉機行業(yè)前途未卜，企業(yè)是堅守還是退出？

行業(yè)內(nèi)都知道，2019年，拖拉機行業(yè)遭遇了滑鐵盧。行業(yè)周期大調(diào)整又遭遇多省大幅減少了大功率拖拉機補貼額度，直接結(jié)果就是銷量劇烈下滑，行業(yè)遭遇了普遍性經(jīng)營困境，大量的企業(yè)經(jīng)營困難甚至關(guān)門停業(yè)。

面對這種不算突然，但又非常慘烈的變故，一些企業(yè)陷入慌亂，一些企業(yè)家萌生退意，但也有人想渾水摸魚。

那么生產(chǎn)企業(yè)是堅守還是退出呢？筆者樂觀地認為，拖拉機行業(yè)仍是最好的行業(yè)，過去、現(xiàn)在和未來都有搞頭，企業(yè)需要堅守，挺過了這段暗黑期，光明就會到來。

保有量大，僅更新?lián)Q代就很有搞頭！

綜合農(nóng)機統(tǒng)計年鑒、行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，以及補貼系統(tǒng)歷年的補貼數(shù)量，可以肯定的說，國內(nèi)存在著一個規(guī)模巨大的拖拉機存量市場。

從保有量上分析，18.4kW（25hp）以下的小拖保有量超過2000萬臺，18.4kW（25hp）以上的大中型拖拉機保有量至少有500萬臺，這在全球范圍內(nèi)應(yīng)該也算個巨大的寶藏。

農(nóng)機市場有所謂的前后市場之分，前市場說的是新機的銷售，對生產(chǎn)企業(yè)的機會是制造加工所產(chǎn)生的附加值，對經(jīng)銷商來說是進銷差所形成的利潤；而后市場則是農(nóng)機銷售出去之后所衍生出來的各種商機，比如農(nóng)機保險、消費信貸、維修保養(yǎng)、再制造、二手機流通等。

按成熟的農(nóng)機市場規(guī)律，前后市場的利潤分配比例是3∶7或4∶6。如73.5kW（100hp）拖拉機全壽命周期所產(chǎn)生的利潤總額是3萬元，則前市場的銷售環(huán)節(jié)只有0.9萬～1.2萬元，而后市場則是1.8萬～2.1萬元。很明顯，農(nóng)機后市場是利潤大頭。

拖拉機行業(yè)的后市場不但規(guī)模巨大，而且利潤豐厚，更重要的是機會唾手可得。就拿大中拖來說，如果1年有5%～8%的更新率，就會有25萬～40萬臺的更新需求，事實上這并不是停留在理論上的數(shù)字，而且每年就是按照這個比例在更新。

筆者認為，拖拉機行業(yè)進入了存量時代。在這個階段，新增需求減少，而后市場的機會無限，誰有打開后市場的密碼，誰就會擁有寶藏。

頭部市場利潤豐厚，國產(chǎn)品牌還看不到天花板

所謂的拖拉機頭部市場，一是161.8kW（220hp）以上的重型拖拉機市場，這個功率段競爭相對不激烈，利潤豐厚；二是分布于各個功率段的高端拖拉機。

2018年國內(nèi)拖拉機頭部市場需求結(jié)構(gòu)

筆者分析過2018年國內(nèi)拖拉機的頭部市場，2018年全年，169.2kW（230hp）及以上功率段共實現(xiàn)銷售250臺左右，分功率段看231.7kW（315hp）實現(xiàn)了71臺的銷售，銷量最大。

從生產(chǎn)企業(yè)方面分析，2018年，231.7kW（315hp）及以上功率段基本清一色都是歐洲和美國的外資品牌，在169.2～176.5kW（230～240hp）還有中聯(lián)、迪爾天拖等10臺以下的銷量，在183.9kW（250hp）以上被外資品牌壟斷；191.2kW（260hp）52臺全部是道依茨法爾銷售，198.6、213.3kW（270、290hp）功率段3臺產(chǎn)品都是約翰迪爾銷售，231.7kW（315hp）是凱斯紐荷蘭公司銷售給新疆維吾爾自治區(qū)利華棉業(yè)項目上的產(chǎn)品，235.4kW（320hp）是約翰迪爾，250.1kW（340hp）2臺是愛科公司的產(chǎn)品。

從以上的分析可以看出來，在183.9kW（250hp）及以上功率段重型拖拉機市場上，清一色都是跨國公司或外資品牌。從現(xiàn)狀看令人沮喪，但是換個角度看，國產(chǎn)品牌目前的發(fā)展還沒有碰到天花板，頭部市場就是國產(chǎn)品牌未來集中火力進攻的方向，拿下了拖拉機頭部市場，國產(chǎn)拖拉機才真正的拿到了全球化競爭的入場券。

需求熱點輪動，但大基數(shù)仍能養(yǎng)活大批企業(yè)

受補貼政策的調(diào)整的影響，2019年市場上大拖的銷量下降了25%～35%，132.4kW（180hp）及以上的可能下滑了50%以上，這對以大拖為主的企業(yè)，尤其是一些以組裝為生的企業(yè)關(guān)門大吉。但另一方面，往年灰頭土臉的以29.4～73.5kW（40～100hp）為主的中拖生產(chǎn)企業(yè)2019年得以揚眉吐氣，這是拖拉機行業(yè)的熱點輪動。

拖拉機行業(yè)的一直就有熱點輪動的現(xiàn)象，并且這個特點非常鮮明。拖拉機行業(yè)的熱點輪動受需求、國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、農(nóng)機補貼政策等因素的影響，不同時期影響因素不同，抑或同時受幾種因素的疊加影響。

拖拉機行業(yè)需求基數(shù)很大，國內(nèi)基本保持在25萬～35萬臺的水平，由于國內(nèi)市場對農(nóng)機需求層次豐富且頗具階梯性，所以并不會出現(xiàn)歐洲和美國市場上少數(shù)寡頭壟斷的現(xiàn)象，不同規(guī)模企業(yè)都能找到自己用戶群體。

高手如云，兼并重組和資本并購也很有搞頭

有專家做過統(tǒng)計，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)拖拉機為主業(yè)的企業(yè)，營業(yè)規(guī)模超過50億元的有4家，10億～30億元的有約10家，2億～10億元的也有約15家。

一個企業(yè)要做大做強，有兩條路可選，一種是滾動式發(fā)展，也叫內(nèi)涵式增長；另一種是兼并重組，也可以叫跨域式發(fā)展，比如中聯(lián)重科通過收購奇瑞重工的農(nóng)機業(yè)務(wù)完成了在農(nóng)機行業(yè)的跨越式的發(fā)展，約翰迪爾通過收購寧波奔野完成了在國內(nèi)中輪拖市場上的布局，雷沃重工通過收購意大利馬特馬克擁有了高端農(nóng)機具業(yè)務(wù)。

在一個成長期的市場，企業(yè)可以通過內(nèi)涵式增長迅速做大做強，但在一個存量市場上要想實現(xiàn)內(nèi)涵式增長難如上青天，但兼并重組則可實現(xiàn)。

國內(nèi)拖拉機行業(yè)2億～10億元規(guī)模的企業(yè)里有很多產(chǎn)品線齊全，且掌握了一定的核心技術(shù)，有堅實的用戶基礎(chǔ)。但在進一步發(fā)展時都遇到了瓶頸，如果有資本在后面助一臂之力，就會青云直上。農(nóng)機行業(yè)的新疆牧神、山東巨明等企業(yè)就是借助資本的力量迅速的崛起的。

一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實業(yè)和資本都不能偏廢，當前拖拉機行業(yè)是實業(yè)有余而資本嚴重不足，但當下有很多優(yōu)良的標的，就等著資本慧眼來識珠了。

農(nóng)機化尚未成功，拖拉機行業(yè)任重而道遠

當前國內(nèi)農(nóng)機化水平處于中級階段，國際上常用的標準是農(nóng)機化水平達到70%以上就是高級階段。國內(nèi)三大主糧作物農(nóng)機化水平接近或超過70%，但是果蔬茶、經(jīng)濟類作物、雜糧、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等屬于大農(nóng)業(yè)范疇的農(nóng)業(yè)機械化水平仍很低，或很多才剛剛起步。

國內(nèi)農(nóng)機化要達到高級階段，需要走的路還很多，國家已經(jīng)明確了農(nóng)機化“三步走”的戰(zhàn)略目標，到2025年，基本上實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，實現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)機械化“從無到有”到“從有到全”的轉(zhuǎn)變；到2035年，全面實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，農(nóng)機科技創(chuàng)新能力基本達到發(fā)達國家水平，重點以信息技術(shù)提升農(nóng)機化水平，實現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)機械化“從全到好”。所以在向農(nóng)機化高級階段邁進過程中，拖拉機是動力源頭，是主力軍，所以任重而道遠。

前面說到，到2035年全國實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)機械化，農(nóng)機科技創(chuàng)新能力基本達到發(fā)達國家水平，在這里提供一組數(shù)據(jù)，看看和發(fā)達國家的差距。

在全面實現(xiàn)農(nóng)機化的時間上，美國是1954年，加拿大和原西德是20世紀60年代末期，法國是1970年，英國和前蘇聯(lián)都是20世紀70年代末期，日本是1982年，澳大利亞是1986年，韓國是1996年。

從時間上看，中國已經(jīng)是大大落后于發(fā)達國家，除了東歐地區(qū)的一些國家外，以上的發(fā)達國家的農(nóng)機化并非停滯不前。因此，中國一是要實現(xiàn)自己的農(nóng)機化，二是要和先行者競爭。這要求中國的農(nóng)機化發(fā)展速度要更快更穩(wěn)，而農(nóng)機化水平的提高的關(guān)鍵點就是要大力發(fā)展本國的拖拉機產(chǎn)業(yè)。

國內(nèi)全面實現(xiàn)農(nóng)機化任重而道遠，“革命尚未成功，同志仍需努力”，拖拉機比任何一種農(nóng)機的任務(wù)更重，所以國家和相關(guān)部門將長期支持拖拉機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從這個意義上說，拖拉機行業(yè)是國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，后期不但仍需要發(fā)展，而且是在更高水平上的發(fā)展。

海外市場海闊天空，國產(chǎn)拖拉機走出去機會無限

與歐洲、美國、日本等國家和地區(qū)的跨國企業(yè)相比，國產(chǎn)拖拉機無論是從整體實力，抑或單體企業(yè)，競爭實力都處于弱勢。真正意義上說，國內(nèi)拖拉機還沒有真正走出國門，因為目前為止，仍沒有一家企業(yè)的銷售收入中有50%以上是在海外市場上取得的。而國外那些跨國企業(yè)主要市場都是在本國市場之外，是真正意義上的全球化企業(yè)。

但國際貿(mào)易上講究比較優(yōu)勢，從全球范圍內(nèi)看，國產(chǎn)拖拉機產(chǎn)業(yè)在中低端產(chǎn)品上形成了強大的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈。

國際市場需求也有層次性，與中國需求接近或落后于中國的市場很多，國產(chǎn)拖拉機企業(yè)現(xiàn)在不缺乏實力，缺乏的是產(chǎn)業(yè)輸出的能力和國際化的視野，與其在國內(nèi)的紅海市場里纏斗，還不如大膽地走出去，國外市場海闊天空，國產(chǎn)拖拉機走出去機會無限。

通過以上的分析，可以明顯的看出來，拖拉機行業(yè)只是遇到了行業(yè)的大周期。但不同的階段有不同的機遇，不同的時期有不同的熱點，另外頭部市場、需求升級、海外市場機會很多。再說國內(nèi)要全面實現(xiàn)農(nóng)機化和進入農(nóng)機化高級階段需要走很多的路。而這一切，對拖拉機行業(yè)來說，都是挑戰(zhàn)，也都是機遇。所以建議拖拉機生產(chǎn)企業(yè)要有定力，要堅守得住，當然新的發(fā)展時期，需要有新的理念，新的思維，和更強的行動力。

拖拉機行業(yè)效益回升利潤率依然偏低 ♂

拖拉機行業(yè)效益回升利潤率依然偏低 　　2009年是國家拉動內(nèi)需的一年。在農(nóng)機購置補貼政策方面，國家投入了130億元的補貼資金，比2008年的40億元增加了90億元。目前第一批100億元農(nóng)機購置補貼資金已執(zhí)行完畢，第二批30億元也于9月中旬下達并快速實施，這大大激發(fā)了廣大農(nóng)民的購機熱情，既推進了農(nóng)業(yè)機械化水平的提升，也拉動了農(nóng)機工業(yè)的發(fā)展。資料顯示，大中型拖拉機行業(yè)成為國家拉動內(nèi)需的最大受益者之一。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局提供的最新的統(tǒng)計資料表明：今年1～9月，我國共生產(chǎn)大型拖拉機66057臺，同比增長24.1%；生產(chǎn)中型拖拉機220742臺，同比增長32.3%；大中型拖拉機的產(chǎn)量累計達到286799臺，同比增長30.3%，已經(jīng)超過了2008年全年的水平；生產(chǎn)小型拖拉機141.36萬臺，同比略降0.4%。

　　為了更好地說明行業(yè)的發(fā)展情況，筆者對機械工業(yè)拖拉機統(tǒng)計學(xué)會提供的最新統(tǒng)計資料進行了分析，資料表明：2009年拖拉機行業(yè)保持了較快的發(fā)展勢頭，產(chǎn)銷增長，效益回升，但還存在一些問題應(yīng)引起行業(yè)的關(guān)注。

　　一是拖拉機行業(yè)產(chǎn)銷增長。據(jù)行業(yè)提供的統(tǒng)計資料表明，今年1～9月拖拉機行業(yè)26個企業(yè)共實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值497億元，同比增長16%，實現(xiàn)銷售產(chǎn)值491億元，同比增長11%。1～8月拖拉機行業(yè)實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為487億元，同比增長16.8%。

　　從主要產(chǎn)品來看，1～9月大中型拖拉機產(chǎn)量為243567臺，同比增長31.5%，是今年拖拉機產(chǎn)品中增長幅度最大的產(chǎn)品；手扶拖拉機產(chǎn)量為557286臺，同比下降16.3%；小四輪拖拉機生產(chǎn)量為247712臺，同比下降12.4%。為了更好地說明這一點，與5月份各產(chǎn)品品種增幅進行比較，今年5月份大中拖的增長幅度為35.5%，手扶拖拉機的產(chǎn)量為下降18%，小四輪拖拉機的降幅為18%。相比之下，9月末的大中拖的增幅有所減緩，主要是5月份后國補資金已經(jīng)基本用完，后期市場銷售受到一定的影響。

　　二是效益有所好轉(zhuǎn)。2009年以來，由于鋼材等原材料價格走勢較為平穩(wěn)，而產(chǎn)品銷售有所增加，尤其是大中拖的銷售比上年有較大增加，使拖拉機行業(yè)的效益狀況有所好轉(zhuǎn)。據(jù)對拖拉機行業(yè)的統(tǒng)計，1～8月實現(xiàn)利潤總額為20.4億元，同比大增66.7%。從企業(yè)的情況來看，26個企業(yè)中，有19個企業(yè)實現(xiàn)利潤增長或減虧，僅有7個企業(yè)實現(xiàn)利潤下降或虧損增加。

　　盡管行業(yè)利潤大部分企業(yè)走勢飄紅，但拖拉機行業(yè)的利潤率仍然較低。據(jù)統(tǒng)計，今年在多重利好、銷售增長的前提之下，拖拉機行業(yè)1～8月的營業(yè)收入利潤率僅為4.20%，而2008年同期為2.94%；據(jù)國務(wù)院國資委9月18日公布的數(shù)據(jù)分析顯示，中央企業(yè)1～8月的營業(yè)收入利潤率為6.34%，而去年同期為7.34%，從這個角度來看，拖拉機行業(yè)的利潤率與去年相比略有好轉(zhuǎn)，但整體水平仍然很低。

　　從另一個間接反映企業(yè)經(jīng)濟效益的工業(yè)增加值指標也似乎證明了這一點：1～8月拖拉機行業(yè)共實現(xiàn)工業(yè)增加值55.9億元，同比增長31.7%，工業(yè)增加值的增幅低于利潤增幅近35個百分點。

　　三是資金回籠加快。從行業(yè)的統(tǒng)計資料來看，8月底全行業(yè)的應(yīng)收款為近59億元，與去年同期相比增加了12.4%。而4月底該數(shù)據(jù)為63.1億元，同比增長44.7%；5月底的數(shù)據(jù)為62.4億元，同比增長39.8%；6月末的數(shù)據(jù)為56.3億元，同比增長33.1%。應(yīng)收資金總額及同比增幅的雙雙下降，說明今年盡管上半年下達的補貼資金高達100億元，比2008年全年的40億元增加了60億元，但在各級政府部門的協(xié)調(diào)下，資金回籠的情況要明顯好于去年同期的水平。

　　四是拖拉機行業(yè)出現(xiàn)了調(diào)整跡象。從2009年的情況來看，由于受到補貼方案、補貼額度等多種因素的影響，拖拉機行業(yè)出現(xiàn)了調(diào)整的跡象。首先行業(yè)拖拉機產(chǎn)品品種之間出現(xiàn)調(diào)整。根據(jù)統(tǒng)計資料顯示，今年大中拖產(chǎn)銷出現(xiàn)了較大的增長，但手扶拖拉機和小四輪拖拉機則呈現(xiàn)了一定的下降，這是一種市場需求的自然調(diào)整，即列入補貼目錄的產(chǎn)品銷售情況較好，沒有列入補貼目錄的產(chǎn)品銷售相對受到一定影響。其次大中拖產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整。從統(tǒng)計資料來看，今年銷售增長幅度大的是90馬力及以上的產(chǎn)品，其他品種雖然有所增長，但增幅差距較大，這說明由于受到補貼的影響，大中拖產(chǎn)品的功率向上延伸，這是農(nóng)民需求心理的一種調(diào)整。再其次企業(yè)產(chǎn)銷有升有降出現(xiàn)調(diào)整的跡象。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，今年1～9月，盡管行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長16%，但統(tǒng)計的26個企業(yè)中，有11個企業(yè)的生產(chǎn)出現(xiàn)了下降；在行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長近17%的情況下，有12個企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)了下降；即使是全行業(yè)增幅最大的大中型拖拉機產(chǎn)品，今年也有兩個企業(yè)的大中拖產(chǎn)銷量出現(xiàn)了下降，這是行業(yè)當前市場形勢下企業(yè)競爭力的一種變化。

　　五是出口受全球金融危機影響仍然較深。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，拖拉機行業(yè)今年1～9月實現(xiàn)出口交貨值為26.3億元，同比下降39.7%，降幅遠遠高于我國外貿(mào)進出口平均數(shù)。據(jù)統(tǒng)計，全行業(yè)19個有出口的企業(yè)之中僅有3個企業(yè)實現(xiàn)增長。從拖拉機出口品種來看，大中型拖拉機的出口量下降57.8%，手扶拖拉機出口下降36.2%，小四輪拖拉機出口下降52.7%。從目前的趨勢來看，出口尚沒有明顯回升的跡象，9月份的出口下降額比5月份擴大了3個百分點。

　　筆者注意到，隨著9月中旬30億元補貼資金的下達，使農(nóng)機市場又掀起了一波新的銷售行情，拉動了拖拉機產(chǎn)品的市場，這對于拖拉機行業(yè)來講是一個很好的市場機遇。從這個角度來講，2009年大中拖的總量預(yù)計將達到30萬臺，再次刷新歷史記錄。

拖拉機行業(yè)需求震蕩 中型機占據(jù)主流 大拖增速迅猛 ♂

拖拉機行業(yè)需求震蕩 中型機占據(jù)主流 大拖增速迅猛

2015年已過半，盡管我國拖拉機市場出現(xiàn)了一些新的變化，但卻并未走出低谷。一方面市場需求延續(xù)了去年下滑的走勢，出現(xiàn)小幅滑坡；另一方面，市場需求出現(xiàn)重大改變，大型拖拉機市場走強，企業(yè)效益大幅度攀升。這些變化預(yù)示著我國拖拉機市場進入一個新的發(fā)展階段。

需求震蕩 暴漲暴跌為哪般？

一季度，我國拖拉機市場呈現(xiàn)出暴漲暴跌的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象發(fā)生在拖拉機品類之間，大拖爆發(fā)式增長，小拖暴跌。市場需求發(fā)出強烈信號，吆喝多年的大拖時代，今年一季度真的來了。市場調(diào)查顯示，近200家規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)累計銷售各種型號拖拉機48.92萬臺，同比下降13.99%。基本面雖呈現(xiàn)下跌走勢，但大中小拖拉機表現(xiàn)迥異。

其中30家大型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售大拖1.57 萬臺，同比增長22.49%；54家中型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售中拖14.66萬臺，同比下降10.16%；115家小型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售小拖 32.69萬臺，同比下降16.78%。

從一季度大中拖的月度走勢看，月度同比出現(xiàn)不同程度的下滑，但3月份降幅明顯收窄。從月度環(huán)比看，逐月增長，由1月份的負增長到3月份76.89%的增幅，可謂天上人間。

拖拉機市場的以上表現(xiàn)再次證明了我們之前的判斷，我國拖拉機市場黃金期的終結(jié)以及白銀時代的開啟。所不同的是拖拉機市場在大環(huán)境下，受各種復(fù)雜因素的影響，所表現(xiàn)的個性特點有所不同。縱觀今年一季度的拖拉機市場表現(xiàn)，下面幾個重要因素不容忽視。

第一，拖拉機市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整。

眾所周知，我國大中型拖拉機市場經(jīng)過10年余年的高位運行。2014年全國農(nóng)機總動力達10.76億千瓦，同比增長 3.57%。大中型拖拉機和配套農(nóng)具保有量預(yù)計分別達572萬臺、894萬部，同比分別增長8.6%、8.1%，增幅分別比小型拖拉機和配套農(nóng)具高出8 個、7個百分點，拖拉機大型化、配套化的趨勢更加明顯，拖拉機市場需求結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。

第二，梯度更新成為推動拖拉機的主要動力。

從一季度的市場表現(xiàn)我們不難得出這樣的結(jié)論：在我國拖拉機行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩的大環(huán)境下，推動拖拉機市場的動力主要來自大拖取代中拖、中拖取代小拖的內(nèi)部梯度更新，此更新的主要價值在于推動我國拖拉機行業(yè)升級。

第三，去年一季度大中型拖拉機市場小幅上揚。

從今年一季度的個性特點分析，形成一個階段性高平臺，對今年一季度市場產(chǎn)生較大影響。這是導(dǎo)致大中型拖拉機市場下滑的一個直接因素。

第四，深松刺激大拖市場快速發(fā)展。

近年來，中央和地方政府大力推進土地深松作業(yè)，尤其是今年年初，農(nóng)業(yè)部對部分重點農(nóng)業(yè)大省下達了深松任務(wù)，并從政策上對深松機械與農(nóng)具和深松作業(yè)給予補貼，拉動深松機市場高速發(fā)展，帶動大型拖拉機市場走強。

第五，農(nóng)機合作社、農(nóng)機大戶、家庭農(nóng)場、種植專業(yè)戶等農(nóng)村組織需求改變了拖拉機的需求結(jié)構(gòu)。

今年，隨著土地流轉(zhuǎn)的深入進行，我國農(nóng)村合作組織快速發(fā)展，改變了拖拉機的市場需求結(jié)構(gòu)。農(nóng)村組織作為拖拉機的新型需求主體，其需求主要直指大型拖拉機，遏制了中小型拖拉機市場需求。

第六，大中拖市場需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化，大拖與中拖急劇分化。

隨著大拖市場的火爆，導(dǎo)致兩個結(jié)果：一是從數(shù)量上看，大拖市場需求放量增長進一步壓縮了中拖市場的需求空間，從絕對量上拉低了市場需求總量；二是從效能上分析，大拖工作效率要遠遠高于中小型拖拉機，拖拉機終端工作效率進一步整合到大拖旗下，也是拉低拖拉機總量不可忽視的一個重要原因。

第七，政策引導(dǎo)。

從今年農(nóng)機具補貼政策分析，大型拖拉機單臺補貼額度遠高于中型拖拉機。譬如20～25馬力四輪驅(qū)動拖拉機，國補單臺補貼額度為6900元；而80～85馬力四輪驅(qū)動拖拉機，單臺補貼額度高達29800元，巨大的補貼差額有力地推動了我國拖拉機市場升級，大型拖拉機逐漸成為市場需求主流。

中型機占據(jù)主流 大拖增速迅猛

從今年一季度我國大中型拖拉機市場各個馬力段銷售占比分析，25～80馬力段拖拉機依然占據(jù)市場主流，占市場需求總量的 68.25%；尤其是30～39、40～49馬力拖拉機，占比分別達到了19.9%和22.7%。大型拖拉機占比集中在90～99、100～129兩個馬力段區(qū)間。

但從發(fā)展態(tài)勢分析，一季度中型拖拉機60～69馬力段出現(xiàn)35.9%的增幅外，其它各個馬力段均呈現(xiàn)出不同程度的下滑。與之形成鮮明對比的是大型拖拉機除80～89、160馬力以上的馬力段出現(xiàn)下滑外，其他各個馬力段均呈現(xiàn)出不同程度的增長，尤其是100～129馬力段和130～159馬力段，出現(xiàn)了 39.8%和138.7%的大幅度增長。由此我們可以看出，我國大中型拖拉機市場需求正加速向大馬力段轉(zhuǎn)移。

從一季度中型拖拉機市場的區(qū)域需求分析，主流需求區(qū)域依然集中在東北、西北和華北的“三北”區(qū)域，其中新疆維吾爾自治區(qū)、遼吉、陜甘寧、內(nèi)蒙古、山東占據(jù)較大的市場份額。

主力品牌優(yōu)勢凸顯 大拖爭奪戰(zhàn)拉開序幕

據(jù)對我國16家主要大中型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，今年一季度大中型拖拉機市場的競爭格局依然較為穩(wěn)定。前8大品牌累計銷售大中拖9.3萬臺，同比下降14.6%，占比90.7%，較之去年下挫1.1個點。從各個品牌的表現(xiàn)看，主流品牌除時風出現(xiàn)4.67%的小幅增長外，其他均呈現(xiàn)出不同程度的滑坡。從占比看，一拖、福田雷沃、約翰迪爾、山東時風占比增長，其他品牌呈現(xiàn)不同程度的下滑。

這種變化給我們的啟示是：第一，市場競爭優(yōu)勢來自產(chǎn)品，一拖、福田雷沃、迪爾等品牌之所以在弱市下能搶占市場高地，正是其大馬力拖拉機優(yōu)勢的表現(xiàn)；第二，市場競爭的焦點將由過去規(guī)模的競爭轉(zhuǎn)向高端、大型為中心的大馬力市場的爭奪，大拖爭奪戰(zhàn)已經(jīng)拉開序幕；第三，隨著中小拖市場空間的萎縮，競爭將更加激烈，市場集中度將加速集中，形成中拖巨鱷，一批以中小拖為主的小型企業(yè)將被邊緣化。

效益增勢搶眼 運行質(zhì)量提升

如果從拖拉機企業(yè)效益分析，一季度的答卷還是令人滿意的。統(tǒng)計顯示，2015年一季度179家規(guī)模拖拉機生產(chǎn)企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入和利潤153.6億元、6.3億元，同比分別增長-5.36%、8.84%。主營業(yè)務(wù)收入增速較之去年同期下降了15.97%。

資產(chǎn)和應(yīng)交增值稅均出現(xiàn)不同程度的下滑。這種現(xiàn)象折射出兩個基本事實：第一，隨著中小型拖拉機市場的下滑，大拖市場的迅猛增長，企業(yè)的利潤空間迅速擴大；第二，新常態(tài)下，企業(yè)面臨的市場變數(shù)增多。為規(guī)避風險，企業(yè)經(jīng)營更加謹慎，應(yīng)收賬款、負債的大幅度下降正是這種經(jīng)營心態(tài)的反映。

拖拉機出口量額齊跌 進口量跌額升

一季度，我國拖拉機出口出現(xiàn)量、額同跌。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至3月底，累計出口各種拖拉機26117臺，實現(xiàn)出口額8381.24萬美元，同比分別下降23.89%和7.69%。從輪式和手扶兩大出口拖拉機分析，出口量的滑坡遠遠大于出口額，說明我國拖拉機出口結(jié)構(gòu)正在發(fā)生急劇調(diào)整，出口產(chǎn)品大型化趨勢表現(xiàn)十分突出。

今年一季度出口下滑的原因是多方面的，其中一個重要原因是出口主力目的地國如俄羅斯、烏克蘭、澳大利亞同比出現(xiàn)較大幅度滑坡，尤其是去年出口額度位居第六的尼日爾（出口量164臺、出口額230.13億美元）今年未實現(xiàn)出口。

今年出口的國家數(shù)量雖然與去年基本持平，但新增出口國的出口份額較小，從而拉低了一季度整個拖拉機市場的出口。

一季度，我國累計進口拖拉機569臺、進口額2539.36萬美元，同比分別增長-17.77%、41.4%。進口量下滑，進口金額卻大幅度攀升的主要原因是我國市場需求大型化所致。

后市值得期待 市場或小幅上揚

二季度拖拉機市場面臨利好因素：其一，二季度是拖拉機市場的傳統(tǒng)需求旺季，市場需求動力或?qū)⑨尫拧?/p>

其二，大型拖拉機市場依然會成為推動市場的主力，土地深松、秸稈還田、農(nóng)機補貼等多重因素左右拖拉機需求的基本走勢，而這些因素都利好大型拖拉機。

其三，中型拖拉機市場或?qū)⒊霈F(xiàn)一定的反彈，因為龐大的小拖市場更新或?qū)⑼苿釉撌袌霭l(fā)力。

其四，農(nóng)機補貼的全面鋪開或?qū)⒊蔀橥苿邮袌鲈鲩L的主要動力；其五，去年同期拖拉機市場大幅下滑形成的“洼地”，為今年的增長提供了支撐。

基于以上分析，預(yù)計大中型拖拉機市場2015年二季度或?qū)⒃鲩L，三季度或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅下滑。

我國小型拖拉機市場已經(jīng)進入需求平臺期，市場主要受周期性需求的影響，市場動力主要來自更新。在經(jīng)歷了2014年及今年一季度大幅度下滑之后，二季度或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)機，市場下滑幅度將收窄，甚至出現(xiàn)小幅增長。