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本文導讀目錄：

1、國產(chǎn)拖拉機：生產(chǎn)企業(yè)增多，同質化競爭加劇，還有沒有投資價值？

2、國產(chǎn)插秧機如何實現(xiàn)逆襲？這6大問題必須關注

3、國產(chǎn)插秧機怎么樣？

國產(chǎn)拖拉機：生產(chǎn)企業(yè)增多，同質化競爭加劇，還有沒有投資價值？ ♂

國產(chǎn)拖拉機：生產(chǎn)企業(yè)增多，同質化競爭加劇，還有沒有投資價值？

經(jīng)歷過60余年的一個產(chǎn)業(yè)，近200家企業(yè)，長期同質化競爭。

農(nóng)機行業(yè)很多人都會想一個問題：拖拉機行業(yè)還是機遇之地嗎？該繼續(xù)堅持還是離開？新品牌還有沒有成功的機會？

筆者認為拖拉機行業(yè)仍是機遇之地，是最大的細分市場，是強者就必須堅持下來，是新進入者就要想辦法后來者居上。

1. 大宗作物面積恢復性增長，動力產(chǎn)品整體受益

農(nóng)機存在的基礎就是農(nóng)作物種植，研究農(nóng)機行業(yè)發(fā)展趨勢，首要的就要要研究農(nóng)作物種植。

拖拉機是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最主要的動力源，拖拉機的需求量與農(nóng)作物的種植面積呈正相關關系。作物種植面積大，對拖拉機的需求量就多。

2015年之后，國家開始調整國內(nèi)農(nóng)作物的種植結構和限制大宗農(nóng)作物的種植面積。其中力度最大的是限制玉米種植面積，要求3年內(nèi)調減333.3萬hm²（5000萬畝），2018年出臺了調減水稻種植面積66.7萬hm²（1000萬畝）的計劃。

國內(nèi)大宗農(nóng)作物種植面積預測（單位：萬畝）

新冠肺炎疫情發(fā)生之后，全球主要糧食出口國開始減少糧食出口或限制糧食出口，14億人口的中國也迅速調整了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，對大宗農(nóng)作物種植產(chǎn)業(yè)由限制變?yōu)楣膭詈椭С帧?/p>

政策變化將帶來以下影響：一是國家對3大主糧高庫存的態(tài)度將由以前的“負擔”、“包袱”轉化為“資源”、“財富”或“壓倉石”；二是主糧作物產(chǎn)業(yè)政策將由抑制變?yōu)楣膭詈椭С?，政策性收購價格將保持穩(wěn)定或上漲；三是糧食作物種植面積會迅速恢復或增加。

從4月召開的中國農(nóng)業(yè)展望大會獲悉，未來10年，國家對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)政策仍整體轉向積極支持，預計大宗農(nóng)作物，除小麥保持穩(wěn)定和棉花略降之外，玉米、水稻、大豆、馬鈴薯種植面積都將增加，4類大宗農(nóng)作物面積預計增加733.3萬hm²（1.1億畝）。

根據(jù)這個數(shù)據(jù)，未來10年拖拉機產(chǎn)品的需求增量就可以測算出來了。如果以一臺拖拉機年平均作業(yè)面積66.7hm²（1000畝）、53.3hm²（800畝）、33.3hm²（500畝）、20hm²（300畝）來測算，未來10年需要新增的拖拉機數(shù)量分別為11萬臺、13萬臺、22萬臺、36萬臺。

2. 20萬臺的剛性需求，國內(nèi)最大的細分市場

國內(nèi)大中型拖拉機歷年銷量變化（單位：萬臺）

國內(nèi)拖拉機行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模在350億～500億元，是第一大類農(nóng)機，其中有200家整體組裝或生產(chǎn)企業(yè)，涉及上萬家配套企業(yè)，是一個20萬臺級的大市場，2011—2013年，拖拉機行業(yè)快速成長，全行業(yè)的銷量達到創(chuàng)記錄的37萬臺，沖頂之后回落，目前的需求維持在25萬臺的水平。

可以判斷，1.2億hm²（18億畝）耕地，每年對動力產(chǎn)品的需求是穩(wěn)定的，拖拉機行業(yè)將維持在20萬臺量級的水平上，即使后期結構變化，大功率產(chǎn)品增加，也會保持在20萬臺的水平，如果土地進一步集中，需求數(shù)量可能會減少，但是動力總量不會變小。

3. 行業(yè)集中度持續(xù)下降，仍處于機遇期

國內(nèi)大中型拖拉機產(chǎn)業(yè)集中度

著名農(nóng)資營銷專家劉春雄認為，一個分散的行業(yè)中，新進入的企業(yè)更有機會，而一個高度集中的行業(yè)，新品牌幾乎沒有存活的可能。

筆記研究了近10年大中型拖拉機的銷量數(shù)據(jù)，結果顯示行業(yè)集中度持續(xù)下降。2010年，行業(yè)前5名市場占有率達到73%，是典型的少數(shù)寡頭壟斷的行業(yè)；2015年，行業(yè)前5名市場占有率降至50%，呈現(xiàn)出多寡頭壟斷的態(tài)勢；2019年，行業(yè)前5名的市場占有率只有35%，集中度嚴重分散，出現(xiàn)了去中心化的特點。

很明顯，大中型拖拉機行業(yè)集中度很低，行業(yè)競爭形勢非常復雜，對于新品牌來說，也是可以進入的好機會。

4. 處于需求升級換代大周期和大規(guī)模更新期

首先是需求升級換代。

最近幾年，無論是北方的黑龍江、新疆維吾爾自治區(qū)、內(nèi)蒙古等市場，抑或是南方的四川、浙江、云南等水田區(qū)，拖拉機需求升級換代的趨勢非常明顯。

南北方共同的特點是，老用戶再次購買或換新拖拉機時，首選國際一線大品牌，其次是國內(nèi)一線品牌，而國內(nèi)二線、三線品牌的拖拉機，老用戶基本上不會選擇，說明用戶的品牌意識強，需求升級了。

其次是大規(guī)模更新期。如果從2010年算起，目前國內(nèi)有300萬臺大中型拖拉機，如果從2015年后算，目前有135萬臺大中型拖拉機在用。

由于需求在升級，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，大量的老舊機器進入了大規(guī)模更新期，尤其是以前圖便宜購買了二三線品牌的用戶，現(xiàn)在要更新機器了。如果按一年10%的更新率計算，每年有30萬臺或13.5萬臺的更新需求。

需求升級是用戶希望用上更好的拖拉機，而大規(guī)模更新是用戶希望用上更新的拖拉機。這兩方面都會拉動新機的銷售，是存量資源轉化為增量的最佳途徑。

5. 進入報廢更新補貼和購機補貼“雙補時代”

國內(nèi)農(nóng)機補貼分為農(nóng)機購置補貼政策和農(nóng)機報廢更新補貼政策，很多人只關心第一個，忽視了第二個政策。

2月19日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財政部辦公廳、商務部辦公廳聯(lián)合印發(fā)《農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施指導意見》（以下《指導意見》），最大的變化是將報廢更新補貼對象在拖拉機、聯(lián)合收割機2類產(chǎn)品的基礎上，新增加了水稻插秧機、機動噴霧（粉）機、機動脫粒機、飼料（草）粉碎機、鍘草機，且沒有年限限制，補貼比例由30%增加到40%，最高補貼額提高到20000元。

可以看出，國內(nèi)農(nóng)機補貼已經(jīng)進入了“雙補時代”，一臺農(nóng)機在使用周期內(nèi)得到兩次政策性補貼：購買時享受購機補貼，報廢時享受報廢更新補貼。如果一些地方實行累加補貼的話，用戶出更少的錢買到滿意的機器。

“雙補”的好處是既能促進新機銷售，又能鼓勵農(nóng)民加快淘汰舊機器，這對拖拉機行業(yè)來說是利好的政策保障。

6. 百公頃耕地擁有量低，仍有上升空間

2004—2019年，國內(nèi)共銷售425萬臺大中型拖拉機，最高年份一年就銷售了37萬臺。很多人可能會產(chǎn)生一個疑問：國內(nèi)拖拉機市場飽和了嗎？后期還有沒有新的需求？

我們可以通過對比歐洲、美國農(nóng)業(yè)發(fā)達國家、地區(qū)每100hm²耕地擁有的拖拉機數(shù)量來判斷拖拉機是否飽和了。

發(fā)達國家每100hm²耕地平均擁有6.6臺大中型拖拉機，其中英國最高是8.83臺，法國6.85臺，美國雖然只有2.72臺，但是美國的拖拉機單臺功率大。這些數(shù)據(jù)來自于2003年聯(lián)合國糧農(nóng)組織的數(shù)據(jù)庫，當時中國的大中拖保有量還比較少。

如果用2009—2019年保有量425萬臺算，國內(nèi)100hm²耕地平均擁有大中型拖拉機3.2臺，如果用2015—2019年保有量135萬臺測算，國內(nèi)100hm²耕地平均擁有1.0臺大中型拖拉機。

不管用哪一個時間段的數(shù)據(jù)測算，國內(nèi)單位耕地面積上擁用的拖拉機數(shù)量仍比較少，遠沒有達到發(fā)達國家的平均水平。

差距在商業(yè)領域就是機會，國內(nèi)拖拉機行業(yè)空間仍很大，這對行業(yè)整體是利好。

7. 后市場時代到來，二手農(nóng)機是新藍海市場

一個成熟而完整的農(nóng)機市場，應該有前后兩個市場。前市場就是以新機、整機銷售為主的市場，在發(fā)展階段上就是培育期和快速成長期，以及穩(wěn)定前期的市場。后市場就是以二手農(nóng)機的交易、維修保養(yǎng)、大修、再制造，以及農(nóng)機保險、金融、作業(yè)服務主的市場。

后市場形成的條件和基礎是社會擁有大量的二手農(nóng)機，有巨大的農(nóng)機基數(shù)，會派生出一系列交易和價值創(chuàng)造。

國外成熟的農(nóng)機市場，一臺農(nóng)機前后市場的利潤比例是3∶7或4∶6，可見農(nóng)機的利潤大頭是在后市場，而后市場規(guī)模最大的業(yè)務是二手農(nóng)機。高品質的二手農(nóng)機可以實現(xiàn)多次交易，另外還可以進行再融資或再保險，再制造之后的二手農(nóng)機還能增值。

2015年左右，國內(nèi)拉機行業(yè)后市場時代到來，目前拖拉機是國內(nèi)二手農(nóng)機市場最活躍的交易品類，一年成交量大約5萬臺，與新機的比例是1∶5，而發(fā)達國家的比例是1∶1或1.5∶1，也就是說國內(nèi)農(nóng)機市場成熟之后，有可能二手農(nóng)機交易和新機會持平。

二手農(nóng)機是存量市場，是等待被挖掘的富礦，如果運營的好，不但是藍海市場，而且能促進新機售。未來，國內(nèi)拖拉機市場會由新機銷售和二手農(nóng)機流通兩個市場構成。

8. 核心零部件技術必然突破，高端產(chǎn)品有望被國產(chǎn)替代

國內(nèi)拖拉機產(chǎn)業(yè)目前的形勢是低端過剩，高端產(chǎn)業(yè)嚴重不足，瓶頸是核心部件技術未突破，主要包括達高標準排放要求的發(fā)動機技術、動力換擋或無級變速傳動技術、高端車橋技術、機電液一體化技術，以及整機的信息化、自動化控制技術等。

目前國產(chǎn)183.8kW（250hp）以上的高端、重型拖拉機的傳動系、液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、車橋等絕大部分零部件都是進口的。

筆者曾統(tǒng)計過一組數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)183.8kW（250hp）以上高端拖拉機市場，實現(xiàn)銷售370多臺，大部分都是約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、道依茨、克拉斯等進口產(chǎn)品或這些品牌在國內(nèi)組裝的產(chǎn)品，真正國產(chǎn)化并擁有核心技術的幾乎沒有。

國產(chǎn)拖拉機的高端突破首先是核心零部件的突破，零部件強國產(chǎn)農(nóng)機才會強。雖然仍然落后，但是已經(jīng)看到了曙光，因為玉柴、濰柴等實力雄厚的大公司已經(jīng)進入了農(nóng)機零部件產(chǎn)業(yè)，他們的優(yōu)勢是汽車、工程機械領域的成熟技術和雄厚的財力背景，且有強大的系統(tǒng)集成的能力。玉柴和濰柴都在布局拖拉機CVT動力總成，一旦產(chǎn)品成熟，國產(chǎn)拖拉機將由機械傳動時代進入無級變速時代。

高端產(chǎn)品被國產(chǎn)替代，對于國產(chǎn)拖拉機來說意義重大，一是減少進口，二是增加出口，這兩方面都是增量。 

9. 產(chǎn)業(yè)體系完備，具備產(chǎn)業(yè)輸出的條件

國內(nèi)擁有全球最完備、制造能力最強的147kW（200hp）以下拖拉機產(chǎn)業(yè)鏈和制造體系。更值得一提的是，國內(nèi)有5個拖拉機產(chǎn)業(yè)集群，集群與集群之間是競爭關系，從投資層面看是重復投資和重復建設。為了避免過度競爭和同質化內(nèi)耗，國產(chǎn)拖拉機產(chǎn)業(yè)亟待面向全球市場進行產(chǎn)業(yè)輸出。

以前國產(chǎn)農(nóng)機走的是貿(mào)易型路線，很多都是一次性交易，后續(xù)業(yè)務不可持續(xù)，但為了消化過剩的產(chǎn)能，國產(chǎn)拖拉機產(chǎn)業(yè)必須進行產(chǎn)業(yè)轉移和產(chǎn)業(yè)輸出。

國內(nèi)拖拉機產(chǎn)業(yè)有體系化、成本控制和性價比優(yōu)勢，具備走向全球和產(chǎn)業(yè)輸出的能力，現(xiàn)在需要國家層面的產(chǎn)業(yè)引導。

走出國門的中國拖拉機，相信將會擁有中國和全球兩大市場！

國產(chǎn)插秧機如何實現(xiàn)逆襲？這6大問題必須關注 ♂

國產(chǎn)插秧機如何實現(xiàn)逆襲？這6大問題必須關注

2019年我國插秧機行業(yè)的發(fā)展遇到了瓶頸，國產(chǎn)插秧機與外資品牌相比，依然有較大的差距，但差距也意味著提升空間大。國內(nèi)插秧機企業(yè)需關注關鍵問題，找準突破點和發(fā)力點，才能在激烈的市場競爭中占有一席之地。

1. 機器使用率低

在東北大規(guī)模種植區(qū)域、華東等農(nóng)機化發(fā)達地區(qū)，插秧機普及率、使用率較高，但是其他地區(qū)仍處于推廣階段，使用率很低。主要是由于農(nóng)民接受機械化插秧需要一個過程，加上育秧技術不成熟等。

插秧機企業(yè)以及推廣部門，應該關注這些現(xiàn)象，不僅推廣插秧機，更要推廣種植模式，加強育秧設備、技術等的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣，提高插秧機使用效率，從而帶動插秧機的市場銷售。

2. 外資品牌優(yōu)勢明顯

國內(nèi)水稻插秧機競爭格局

國內(nèi)的水稻插秧機行業(yè)，可以分為兩個陣營，分別是以久保田、洋馬、井關等為代表的外資品牌，和以久富、沃得、星月神、富爾代等為代表的國產(chǎn)品牌。

2018年，久保田、洋馬、井關3大品牌的市場占有率超過40%，在高速插秧機細分領域，3個品牌的市場占有率接近70%，而且產(chǎn)品平均價格比國產(chǎn)品牌高15%～30%，國產(chǎn)品牌只收獲了30%的中低端用戶。

外資品牌與國產(chǎn)品牌的同臺競技，總能引起行業(yè)的廣泛關注。值得欣慰的是，近幾年久富和沃得的崛起，使業(yè)內(nèi)人士樹立起了對國產(chǎn)插秧機的信心。

從2019年上半年的市場看，久富在手扶插秧機上表現(xiàn)優(yōu)異，沃得、星月神在高速插秧機領域快速追趕，但外資品牌的優(yōu)勢依然明顯，國產(chǎn)品牌還需努力。

3. 手扶插秧機依然有市場

近幾年，國產(chǎn)插秧機品牌集體進軍高速插秧機領域。據(jù)統(tǒng)計，2018年國內(nèi)生產(chǎn)高速插秧機的企業(yè)有25家。但不同的區(qū)域，市場需求不同，手扶插秧機依然有很大的市場空間。

從2019年上半年補貼銷售情況看，江蘇、浙江以高速插秧機為主，安徽、湖北以手扶插秧機為主，黑龍江農(nóng)墾地區(qū)，手扶插秧機銷量略高于高速插秧機。

國內(nèi)依然有穩(wěn)定的手扶插秧機需求，因此企業(yè)不能只盯著“高速插秧機”。

4. 既研究市場也關注政策

插秧機企業(yè)要想占領市場，必須要深入研究用戶的需求特點、市場變化、營銷策略、產(chǎn)品發(fā)展空間等。

另一方面，農(nóng)機市場受政策的影響較大，插秧機企業(yè)還需要密切關注國家及地方政策的變化，尤其是購機補貼政策，及時采取應對措施。

5. 采取市場聚焦戰(zhàn)略

國內(nèi)水稻插秧機市場分布

2015年之前，插秧機行業(yè)處于快速發(fā)展期，市場供不應求，企業(yè)可以實現(xiàn)很大的銷量，而且營銷難度和成本很低。但目前，在供大于求的市場，需求萎縮，營銷成本居高不下，企業(yè)很難有能力顧及全國所有的市場，所以筆者認為，企業(yè)應采取市場聚焦戰(zhàn)略。

從2019年上半年補貼系統(tǒng)看，插秧機需求集中化的特征非常明顯，主要市場在江蘇、黑龍江、安徽、遼寧和浙江。2018年補貼系統(tǒng)里銷量前5名的也是這5個省份，銷量合計占82%。

從區(qū)域市場劃分看，東北黑吉遼市場和華南江浙市場就是高速插秧機的頭部市場，企業(yè)應把握住這兩個主要市場的銷售。

6. 二手機市場需規(guī)范

在山東、江蘇、黑龍江等省區(qū)，二手農(nóng)機交易非?；钴S，收購、維修翻新、流通已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，插秧機在二手農(nóng)機市場中也有相應的占比。

但國內(nèi)的二手插秧機并不是一個規(guī)范的市場，在重慶、四川、安徽、河南等地就出過大量的全新的二手插秧機，價格比同款式新機低25%～40%，對當?shù)氐男聶C銷售造成了很大的沖擊。

市場上存在大量低價“全新二手插秧機”，不排除有些機構，或者廠家、經(jīng)銷商故意“攪局”，但這樣做，不但影響了企業(yè)的長遠發(fā)展，還會影響渠道的穩(wěn)定性，甚至影響整個行業(yè)的健康發(fā)展。

國產(chǎn)插秧機怎么樣？ ♂

國產(chǎn)插秧機怎么樣？

國產(chǎn)插秧機的質量和效果如何？還是要看具體的機型來判斷。畢竟現(xiàn)在國產(chǎn)插秧機的品牌比較多、質量參差不齊、研發(fā)投入差距也比較大、售后是否全面也是一個大問題。但是，總得來說，現(xiàn)在國產(chǎn)插秧機在機型、質量以及作業(yè)效果方面與以前相比有了很大的進步。1、國內(nèi)插秧機市場組成。從2010年開始，國內(nèi)的插秧機市場呈現(xiàn)井噴式的發(fā)展，國產(chǎn)品牌、進口插秧機多路爭雄，從日本的一枝獨大的局面發(fā)展到現(xiàn)在的百花齊放，直至最近兩年，插秧機的市場開始逐漸呈現(xiàn)平穩(wěn)的趨勢。目前，國內(nèi)的進口品牌插秧機主要以日本的久保田、洋馬、井關這三大日本品牌占據(jù)高端市場，韓國的東洋緊隨其后在這三個品牌的后面緊追不舍。而對于中端和低端市場來講，國產(chǎn)品牌還是占據(jù)主力。從以前的延吉、福爾沃、北大荒高速等有限的幾個品牌，直至現(xiàn)在沃德、德棵、亞美柯等品牌的加入，讓國產(chǎn)插秧機的競爭又多了一分。其實仔細想想是好事，沒有優(yōu)勝劣汰的選擇，怎么可能有好質量的產(chǎn)品呢？

2、國產(chǎn)插秧機的主要機型。國產(chǎn)插秧機主要的機型是以傳統(tǒng)的小六行搭配幾個品牌的高速插秧機為主。除此之外，還有一些小型的插秧機或者手扶插秧機，但是市場競爭力較為有限，就不多說了?？梢哉f，小六行插秧機市場，國產(chǎn)品牌是占據(jù)主要的市場比例，畢竟小六行插秧機的成本低、結構簡單、保養(yǎng)維護便宜、購機壓力小，幾千元錢技能買到一個主流國產(chǎn)品牌的小六行插秧機。小六行插秧機的作業(yè)效率在每天20-30畝左右，需要駕駛員1人、站機1人、挑苗2人左右，還以適當搭配1-2個跟機補苗人員。相對來說需要的人員數(shù)量較少，這也是為什么在2010年左右的時候插秧機市場中小六行插秧機的市場份額大幅加大的原因。

而對于手扶插秧機來講，還是日本久保田、洋馬和井關的天下，國產(chǎn)品牌的市場占有率較低，其次就是韓國東洋品牌。以進口品牌1-2萬元左右的手扶插秧機來講，其實也是一個不錯的選擇。

3、國產(chǎn)插秧機的質量。如果是談小六行插秧機的話，國產(chǎn)大部分品牌的產(chǎn)品都沒什么問題，作業(yè)質量穩(wěn)定、維修保養(yǎng)方便、插植質量穩(wěn)定、陷車幾率低，唯一的缺點就是噪音太大，但是使用壽命比較長。在我們黑龍江農(nóng)墾的水稻種植區(qū)，一臺國產(chǎn)的小六行插秧機使用壽命10年左右的并不稀奇，折算成每年的投入只有幾百元，成本相當?shù)牡?。而且，與進口品牌的維護保養(yǎng)費用來講，價格也是低廉的驚人。特別是以現(xiàn)在的水稻價格來講，這種價格低廉的小六行插秧機是最適合有一定規(guī)模的水稻種植戶購買的機型。

但是，對于相對高端的高速插秧機來講，國產(chǎn)品牌的劣勢就比較明顯了。目前還沒有一個品牌可以在移栽質量、整機質量、作業(yè)穩(wěn)定性方面能夠與進口日本品牌的高速插秧機相媲美的品牌。特別是在發(fā)動機、插植臺動態(tài)水平技術方面，國產(chǎn)品牌有著極為明顯的劣勢。因此，在高端產(chǎn)品方面，還是建議購買進口的品牌。

以上是我對這個問題的一些看法， 如有不當之處請海涵。

標簽： 南京農(nóng)業(yè)機械化研究所