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本文導(dǎo)讀目錄：

1、加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)情況

2、加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)潛力巨大

3、加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的二手農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)：火爆，甚至一機(jī)難求

加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)情況 ♂

加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)情況

資料圖

陳志會(huì)長在日前召開的“2017年農(nóng)機(jī)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作會(huì)議”上呼吁：在當(dāng)前嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì)下，企業(yè)應(yīng)重視市場(chǎng)、正視差距。為幫助企業(yè)了解國內(nèi)外農(nóng)機(jī)市場(chǎng)情況，知己知彼，我協(xié)會(huì)將陸續(xù)推出介紹國內(nèi)外農(nóng)機(jī)市場(chǎng)情況的系列文章。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，歐盟是我國農(nóng)機(jī)主要出口地區(qū)之一，本期“瞭望國際”介紹的加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)與歐盟有許多相似之處，滿足歐盟出口標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)可以考慮開拓加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)。

加拿大

經(jīng)濟(jì)情況

加拿大的經(jīng)濟(jì)情況與許多歐洲經(jīng)濟(jì)體相似，擁有龐大的服務(wù)性部門，而工業(yè)及農(nóng)業(yè)的部分則相對(duì)較小。此外，加拿大擁有的大量的油氣田在國家經(jīng)濟(jì)中起著十分重要的作用?？傮w來說，加拿大擁有開放的經(jīng)濟(jì)體系，國際貿(mào)易構(gòu)成了整個(gè)經(jīng)濟(jì)的一大半?，F(xiàn)行貨幣加元是自由浮動(dòng)且相對(duì)穩(wěn)定的。2016年，加拿大GDP增長了1.3%，2017年預(yù)計(jì)增長1.9%。

農(nóng)業(yè)情況

加拿大是世界第二大國家，僅有三千六百萬人口，土地資源豐富。然而，大部分土地并未用于農(nóng)業(yè)，其人均可用土地面積遠(yuǎn)超過歐洲國家。因此，加拿大的油菜籽、小麥和玉米的種植是粗放型的，而這些作物大部分用于出口。此外，加拿大牛奶的產(chǎn)量是巨大的。

過去十年，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力所占份額持續(xù)下降，到2014年降到2.9%。過去一百年間，加拿大農(nóng)民數(shù)量下降了超過70%，到2011年僅有農(nóng)民二十萬人，而耕地面積沒有減少。這導(dǎo)致農(nóng)場(chǎng)的平均規(guī)模達(dá)到315公頃，在三個(gè)主要農(nóng)業(yè)省——曼尼托巴省、薩斯喀徹溫省和阿爾伯塔省，農(nóng)村規(guī)模平均達(dá)到450公頃。

農(nóng)機(jī)市場(chǎng)情況

加拿大的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)與歐洲相似，需要現(xiàn)代化新型農(nóng)業(yè)機(jī)械。由于農(nóng)場(chǎng)規(guī)模大，所使用的農(nóng)業(yè)機(jī)械比歐洲還要大型化。

去年，由于商品價(jià)格下跌，加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)萎縮。與2015年相比，2016年拖拉機(jī)和聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)下降了約10%。經(jīng)歷了2014年破紀(jì)錄的銷售高點(diǎn)，在2015年市場(chǎng)需求就出現(xiàn)下滑。然而，2017年市場(chǎng)預(yù)期將有所增長。

加拿大的農(nóng)機(jī)進(jìn)口數(shù)量很大。其中，農(nóng)用拖拉機(jī)（輪式）及聯(lián)合收獲機(jī)占進(jìn)口總額近90%，其它主要是進(jìn)口播種機(jī)、履帶式拖拉機(jī)、打捆機(jī)、撒肥機(jī)、犁、塊莖類收獲機(jī)械、手扶拖拉機(jī)和脫粒機(jī)。加拿大進(jìn)口農(nóng)機(jī)中約70%是從美國進(jìn)口的。

技術(shù)法規(guī)要求

外國農(nóng)機(jī)要想進(jìn)入加拿大市場(chǎng)，在安全性和環(huán)保方面需要滿足比歐盟還要嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際上，符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)的大部分農(nóng)機(jī)產(chǎn)品不需要特殊改動(dòng)就可以出口到加拿大，但是要注意使用不同的安全標(biāo)識(shí)。而加拿大每個(gè)省都有一些特殊的要求。建議就出口問題咨詢相關(guān)專家。

加拿大對(duì)于非道路移動(dòng)機(jī)械及農(nóng)用拖拉機(jī)的廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)匹配美國環(huán)境保護(hù)署Tier 4的要求。這些相當(dāng)于現(xiàn)行的歐盟Stage IIIB(37-56kW)、Stage IV(56-560kW)排放標(biāo)準(zhǔn)，但仍有細(xì)微差別。Stage V排放標(biāo)準(zhǔn)將很可能對(duì)19kW以下及560kW以上發(fā)動(dòng)機(jī)在微粒數(shù)量及粒子質(zhì)量方面的限制更加嚴(yán)格。

（來源：歐洲農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會(huì)貿(mào)易及投資報(bào)告——加拿大）

加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)潛力巨大 ♂

加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)潛力巨大

國土面積998萬平方公里的加拿大，只有3600多萬人口，即使排除大量不適合耕種的北方寒冷地帶，加拿大人均耕地面積亦高居各國前列。這種狀況決定了他們必須實(shí)行大規(guī)模機(jī)械化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，以高效農(nóng)業(yè)機(jī)械彌補(bǔ)勞動(dòng)力不足。

資料圖

近20年來，加拿大農(nóng)業(yè)從業(yè)者數(shù)量減少了近30%，平均年齡也提高了7歲多。2016年，加拿大70歲以上的農(nóng)場(chǎng)主竟然達(dá)到了3、4萬人。但另一方面，加拿大農(nóng)業(yè)產(chǎn)量卻不降反增，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值也始終處于上升狀態(tài)，而這都要?dú)w功于農(nóng)業(yè)機(jī)械和技術(shù)的進(jìn)步。

加拿大農(nóng)場(chǎng)多采用智能技術(shù)和設(shè)備，包括世界一流的播種機(jī)、噴灑系統(tǒng)、GPS播種技術(shù)和收獲機(jī)械。2017年以前，加拿大農(nóng)業(yè)受全球危機(jī)影響，對(duì)重型機(jī)械的需求一度降低，但目前已基本恢復(fù)到危機(jī)前水平。

長期以來，加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)主要由美國、歐洲、日本農(nóng)機(jī)品牌主導(dǎo)，如美國約翰迪爾、愛科、荷蘭CNH、日本井關(guān)、久保田、法國庫恩等。其中，美國農(nóng)機(jī)是加拿大市場(chǎng)上的絕對(duì)霸主，占加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)總額的60%以上。

根據(jù)Export網(wǎng)站提供的數(shù)據(jù)，2015年美國向加拿大出口農(nóng)機(jī)設(shè)備23.64億美元，占加拿大進(jìn)口農(nóng)機(jī)設(shè)備總值的65.94%，占加拿大農(nóng)機(jī)設(shè)備總值的54.66%。

2016~2017年，美國向加拿大出口農(nóng)機(jī)設(shè)備都在20億美元上下，占加拿大進(jìn)口農(nóng)機(jī)設(shè)備總值的62.8%，占加拿大農(nóng)機(jī)設(shè)備總值的50.3%。2018年，預(yù)計(jì)美國農(nóng)機(jī)設(shè)備的市場(chǎng)份額和出口額變化不大。與2015年相比，美國設(shè)備出口略有下降，但仍占據(jù)半壁江山。

在歐美各種農(nóng)機(jī)品牌中，來自美國的約翰迪爾最受加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)信賴。來自加中農(nóng)業(yè)促進(jìn)會(huì)的朱中良介紹說，這家公司的“配置和價(jià)格都是其他廠家的參照標(biāo)桿”。

近年來，考慮到加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?，包括山東雷沃重工在內(nèi)的中國農(nóng)機(jī)企業(yè)也開始嘗試進(jìn)入加拿大市場(chǎng)，向當(dāng)?shù)乜蛻翡N售82馬力以下的中小型拖拉機(jī)。

朱中良表示，中國在82馬力以下的拖拉機(jī)生產(chǎn)方面具備三個(gè)優(yōu)勢(shì)：第一，能耗小且使用起來方便靈活；第二，價(jià)格實(shí)惠，與歐美產(chǎn)品相比，具有明顯的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)；第三，維修簡單且與其他品牌具有良好的通用性。對(duì)于中小型農(nóng)場(chǎng)主來說，購買中國拖拉機(jī)可以有效降低經(jīng)營成本。

不過，與歐美產(chǎn)品相比，中國拖拉機(jī)也有明顯不足：第一，沒有品牌優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)難以得到北美用戶認(rèn)可；第二，進(jìn)入北美市場(chǎng)時(shí)間短，歷史數(shù)據(jù)不足，缺乏說服力；第三，銷售網(wǎng)點(diǎn)有限，難以與歐美品牌銷售網(wǎng)絡(luò)競爭；第四，在大功率農(nóng)機(jī)方面，很難做到既要達(dá)到北美排放標(biāo)準(zhǔn)，又能確保價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

伴隨著農(nóng)業(yè)市場(chǎng)日益全球化，各國之間的農(nóng)業(yè)競爭，已經(jīng)演變?yōu)檗r(nóng)業(yè)機(jī)械和農(nóng)業(yè)技術(shù)的競爭。中國農(nóng)機(jī)企業(yè)要想在加拿大站穩(wěn)腳跟，必須在以上幾個(gè)方面尋求突破。

加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的二手農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)：火爆，甚至一機(jī)難求 ♂

加拿大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的二手農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)：火爆，甚至一機(jī)難求

2020n年以來，國際農(nóng)機(jī)市場(chǎng)北美于增長的走勢(shì)，而二手機(jī)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)也進(jìn)一步明顯火爆起來，甚至到了一機(jī)難求的程度。收舊機(jī)、銷二手機(jī)，成為一些農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商這兩年一個(gè)繁忙的業(yè)務(wù)。

  2015年以來，加拿大農(nóng)機(jī)設(shè)備銷售收入一直保持在58億加元上下，如包括零配件、二手農(nóng)機(jī)銷售和農(nóng)機(jī)修理服務(wù)，加拿大農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商營業(yè)收入保持在70億加元上下。2021年4月份加拿大拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)的銷量在所有細(xì)分市場(chǎng)上都是增長的，其中四輪驅(qū)動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)的銷量幾乎翻了一番，增長93.3%，達(dá)到201臺(tái)，而農(nóng)用拖拉機(jī)的總銷量增長了72.3%，達(dá)到3671臺(tái)。自走式聯(lián)合收割機(jī)也增長了23.1%。同時(shí)，預(yù)計(jì)2021年二手農(nóng)機(jī)銷售全加拿大可達(dá)10億加元上下。

在2019年4月底、5月初，筆者曾對(duì)加拿大魁北克省蒙特利爾市郊區(qū)名為     ⅤALTRA和Apnaneuf的兩家農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商進(jìn)行了考察。

據(jù)ⅤALTRA和Apnaneuf的兩家農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商介紹，他們?cè)诙兰o(jì)八、九十年代也同樣經(jīng)歷了農(nóng)機(jī)銷售嚴(yán)重下滑的痛苦過程，由于及時(shí)主動(dòng)進(jìn)行了農(nóng)機(jī)經(jīng)銷主營業(yè)務(wù)的調(diào)整升級(jí)，其中二手農(nóng)機(jī)銷售成為公司業(yè)務(wù)的一部分。

這兩家農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商都有二手農(nóng)機(jī)經(jīng)銷業(yè)務(wù)。二手農(nóng)機(jī)的來源，主要有三方面，一是廠商以舊換新業(yè)務(wù);二是公司維修服務(wù)人員下農(nóng)場(chǎng)時(shí)商洽收購;三是農(nóng)場(chǎng)主等主要出賣。

兩家都設(shè)有較大的二手農(nóng)機(jī)停放場(chǎng)，停放的拖拉機(jī)、播種機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)、清雪處理機(jī)等農(nóng)機(jī)達(dá)近百臺(tái)件;Apnaneuf農(nóng)機(jī)經(jīng)銷點(diǎn)，聯(lián)合收獲機(jī)就有十幾臺(tái)。            

二手機(jī)的銷售渠道方式是:農(nóng)場(chǎng)主到公司網(wǎng)點(diǎn)選購、參加二手農(nóng)機(jī)拍賣會(huì)、公司網(wǎng)站銷售等。一般每年銷售額幾十萬到百萬加元不等，自在2015年后農(nóng)機(jī)市場(chǎng)下滑的幾年，反而二手農(nóng)機(jī)銷售業(yè)務(wù)比較好。      

同時(shí)，每家都有幾千件甚至上萬件的農(nóng)機(jī)配件庫存，二手機(jī)市場(chǎng)的火熱，也帶動(dòng)配件銷售和維修業(yè)務(wù)。他們配件儲(chǔ)備充足，服務(wù)系統(tǒng)完善，網(wǎng)上訂購、限時(shí)發(fā)貨、物流配送，保證急件當(dāng)天到達(dá)。一般每家每年銷售額達(dá)幾十萬加元，如果舊機(jī)售量大、修理量大，配件收入就可接近百萬加元。