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本文導(dǎo)讀目錄：

1、德納完成對歐瑞康集團(tuán)傳動(dòng)系統(tǒng)事業(yè)部的收購

2、德納宣布與GKN傳動(dòng)系事業(yè)部達(dá)成合并協(xié)議

德納完成對歐瑞康集團(tuán)傳動(dòng)系統(tǒng)事業(yè)部的收購 ♂

德納完成對歐瑞康集團(tuán)傳動(dòng)系統(tǒng)事業(yè)部的收購

德納股份有限公司（NYSE：DAN）于3月1日宣布公司已經(jīng)完成對歐瑞康集團(tuán)傳動(dòng)系統(tǒng)事業(yè)部的收購，包括旗下Graziano和Fairfield品牌。此次收購增強(qiáng)了德納電氣化能力，并進(jìn)一步優(yōu)化了在關(guān)鍵增長市場的制造布局。

傳動(dòng)系統(tǒng)事業(yè)部對德納的補(bǔ)充能夠即時(shí)增加收益和利潤，并創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)，包括：

擴(kuò)展德納目前的技術(shù)組合，特別是針對輕型和商用車市場的高精度斜齒輪以及非公路用車中輪式和履帶式車輛的行星輪轂驅(qū)動(dòng)裝置;

通過收購歐瑞康傳動(dòng)系統(tǒng)旗下VOCIS，增強(qiáng)了德納變速箱和傳動(dòng)系統(tǒng)的電子控制能力，通過入股Ashwoods ElectricMotors，進(jìn)一步拓展了電機(jī)技術(shù);

加強(qiáng)了德納產(chǎn)品的供應(yīng)能力，提供德納在輕型車、商用車和非公路三大終端市場的汽車電氣化解決方案；

優(yōu)化德納全球制造布局，更貼近中國、印度和美國等關(guān)鍵增長的市場；

為德納強(qiáng)大的技術(shù)中心網(wǎng)絡(luò)再添4個(gè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，以及12處全球設(shè)施。

“德納收購歐瑞康傳動(dòng)系統(tǒng)事業(yè)部，能夠使我們更好的幫助客戶在所有車輛架構(gòu)上完成電氣化轉(zhuǎn)型，不論是在輕型車、商用車還是非公路市場?！?德納總裁兼首席執(zhí)行官Jim Kamsickas說，“該事業(yè)部團(tuán)隊(duì)成員的加入也有很大的戰(zhàn)略意義，讓我們在印度、中國和美國等關(guān)鍵的增長市場為客戶提供更好的制造和服務(wù)的能力?！?/p>

德納連續(xù)三年完成7宗收購，踐行“駛?cè)肟燔嚨馈睉?zhàn)略

傳動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)為全球原始設(shè)備制造商提供了一系列高科技產(chǎn)品，這些產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、工程建筑、能源、采礦、公路運(yùn)輸和高性能跑車的運(yùn)作機(jī)械及設(shè)備。這些客戶包括但不限于: 愛科、阿斯霍克雷蘭德、阿斯頓馬丁、寶馬、卡特彼勒、凱斯紐荷蘭、戴姆勒、美國迪爾、法拉利、菲亞特克萊斯勒汽車、德國曼集團(tuán)、邁凱輪、奧什科什、三一重工、斯堪尼亞、特雷克斯，大眾和沃爾沃集團(tuán)。

關(guān)于德納股份有限公司

德納在提高動(dòng)力車輛和機(jī)械的效率、性能和可持續(xù)性的高度工程化解決方案方面處于世界領(lǐng)先地位。德納產(chǎn)品可支持乘用車、商用車、非公路車輛市場，以及工業(yè)和固定設(shè)備應(yīng)用。德納成立于1904年，其在六大洲33個(gè)國家擁有超過30,000名員工，專注于向客戶帶來長期回報(bào)。根據(jù)財(cái)報(bào)，2018年德納銷售額超過81億美元。德納股份有限公司總部位于美國俄亥俄州莫米市，是一家以人為本、多次被評為世界各地首選雇主的公司，在亞洲、印度、意大利、墨西哥和美國都多次獲得榮譽(yù)。有關(guān)更多詳情，請?jiān)L問dana.com及dana.cn。

德納宣布與GKN傳動(dòng)系事業(yè)部達(dá)成合并協(xié)議 ♂

德納宣布與GKN傳動(dòng)系事業(yè)部達(dá)成合并協(xié)議

德納公司是全球領(lǐng)先的汽車零配件制造和技術(shù)解決方案的提供商。德納及旗下品牌為全球乘用車、商用車及非公路車輛制造商供應(yīng)傳動(dòng)系產(chǎn)品、動(dòng)力技術(shù)和原裝維修零件。

德納股份有限公司（紐約證交所股票代碼：DAN）于3月9日宣布其與吉?jiǎng)P恩股份有限公司（GKN plc）（倫敦證交所股票代碼：GKN）達(dá)成最終協(xié)議，雙方將合并成立德納股份有限公司（英國）（Dana plc），締造傳動(dòng)系統(tǒng)全球領(lǐng)導(dǎo)者。

總體對價(jià)安排包括德納向吉?jiǎng)P恩股份有限公支付16億美元現(xiàn)金，承擔(dān)其大約10億美元的凈養(yǎng)老金負(fù)債，并向吉?jiǎng)P恩發(fā)行1.33億新公司股票，總價(jià)值約為35億美元（基于2018年3月8日當(dāng)日德納股價(jià)）。

根據(jù)協(xié)議規(guī)定，德納股東將持有新公司約52.75%的股份，吉?jiǎng)P恩將持有約47.25%的股份。新公司命名為德納股份有限公司（Dana plc），注冊地為英國，其紐約證券交易所股票代碼仍為DAN。

 “這一具有變革和戰(zhàn)略意義的交易將使德納牢牢占據(jù)車輛傳動(dòng)系統(tǒng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者地位，并成為有‘車輛傳動(dòng)系的未來’之稱的電驅(qū)系統(tǒng)領(lǐng)域的先鋒?！钡录{全球總裁兼CEO詹姆斯.凱姆斯凱斯（James Kamsickas）說，“我們與吉?jiǎng)P恩的淵源可以追溯到很早以前，兩家公司擁有相似的企業(yè)文化和優(yōu)秀的人才。雙方業(yè)務(wù)領(lǐng)域高度互補(bǔ)，同時(shí)對客戶的長遠(yuǎn)需求有著深入的共識。我們非常期待吉?jiǎng)P恩傳動(dòng)系加入德納大家庭，為我們的股東創(chuàng)造價(jià)值、實(shí)現(xiàn)增長。”

合并背后令人信服的戰(zhàn)略依據(jù)

產(chǎn)品線規(guī)模擴(kuò)大：雙方2017年估計(jì)總銷售額達(dá)到134億美元，新公司將成為三大主要車輛市場——輕型車、商用車和非公路用車——的傳動(dòng)系統(tǒng)全球領(lǐng)導(dǎo)者。 

引領(lǐng)電氣化趨勢：eDrive核心技術(shù)組合將為新公司打造獨(dú)特優(yōu)勢，在具有巨大增長潛力的瞬息萬變的電氣化市場中把握商機(jī)。  

完善業(yè)務(wù)平臺：新公司將覆蓋全球大客戶，產(chǎn)品線更全面、終端市場更均衡、地理分布更廣泛——鞏固公司在中國等關(guān)鍵市場的地位。

創(chuàng)造價(jià)值：新公司將擁有強(qiáng)大的盈利能力，該交易預(yù)計(jì)在三年內(nèi)將產(chǎn)生高達(dá)2.35億美元的年?duì)I運(yùn)成本協(xié)同效益，并將在合并后的第一個(gè)完整年度實(shí)現(xiàn)收入增長。  

德納董事會(huì)非執(zhí)行董事長Keith Wandell說：“兩家全球領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的結(jié)合將帶來巨大的協(xié)同效益，電氣化趨勢和全球新興市場的增長必將使新公司獲益。我們期待新董事和新股東的加入，我們將共同為利益相關(guān)者創(chuàng)造真正的價(jià)值。”

總部位于英國的吉?jiǎng)P恩傳動(dòng)系事業(yè)部是輕型車三大細(xì)分市場——等速傳動(dòng)軸、全輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和電氣化傳動(dòng)系——的領(lǐng)導(dǎo)者。該事業(yè)部是機(jī)械系統(tǒng)、電子和軟件控制裝置以及車輛整合方面的專家。此次合并還將包括專注于非公路動(dòng)力產(chǎn)品和服務(wù)的吉?jiǎng)P恩非公路傳動(dòng)系服務(wù)部。

吉?jiǎng)P恩傳動(dòng)系員工總數(shù)約為35,000人，業(yè)務(wù)遍及23個(gè)國家，擁有61家工廠，其中與華域汽車合資的上海納鐵福傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司（簡稱“SDS”）是中國最大的傳動(dòng)系企業(yè)之一。2017年，該事業(yè)部的合并收入約為62億美元。 

財(cái)務(wù)摘要

德納已經(jīng)將現(xiàn)金對價(jià)融資到位，并將向吉?jiǎng)P恩股東發(fā)放1.33億支新德納股份有限公司股票，以促成交易完成。這一對價(jià)組合將保護(hù)公司強(qiáng)健的資產(chǎn)負(fù)債表，預(yù)期凈負(fù)債/調(diào)整后EBITDA比率（包括吉?jiǎng)P恩持有的中國合資公司的股份，但不包括任何相關(guān)的協(xié)同效益）約為2.0x。

德納預(yù)期三年內(nèi)將獲得高達(dá)2.35億美元的年?duì)I運(yùn)成本協(xié)同效益。此外還將獲得稅收效益，為股東創(chuàng)造附加值。該交易預(yù)計(jì)將提高2019年德納稀釋調(diào)整后每股收益。

“無論是從戰(zhàn)略角度還是財(cái)務(wù)角度，我們都相信，這筆交易將顯著增強(qiáng)德納的實(shí)力，這是因?yàn)樾鹿緦⒕邆淙蛞?guī)模效應(yīng)、技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力、強(qiáng)大的盈利能力、極具吸引力的現(xiàn)金流量曲線等諸多優(yōu)勢?！钡录{執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官Jonathan Collins說，“從近期來看，我們預(yù)期公司將實(shí)現(xiàn)出色的資本收益率，并將繼續(xù)提升投資等級信用。”

取決于股東和監(jiān)管部門常規(guī)審批情況，德納預(yù)計(jì)將在2018年下半年完成該交易。

瑞士信貸和巴克萊銀行共同擔(dān)任德納的并購顧問。瑞士信貸擔(dān)任首席顧問并向德納董事會(huì)提供了公平公正的意見。瑞士信貸、巴克萊銀行和花旗銀行向德納提供了該交易的承諾融資。Maven Global擔(dān)任德納的資本市場顧問。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP和Macfarlanes LLP擔(dān)任德納的法律顧問。

此外，德納董事會(huì)還聘請Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom為法律顧問，聘請PJT Partners為財(cái)務(wù)顧問。

管理權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)

交易完結(jié)時(shí)，管理權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)即生效。Wandell先生將出任新公司的非執(zhí)行董事長，凱姆斯凱斯（Kamsickas）先生將出任總裁、首席執(zhí)行官兼董事。除了德納代表以外，合并公司的董事會(huì)還將包括由吉?jiǎng)P恩指定的兩位代表。