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2017年美國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè):市場(chǎng)表現(xiàn)將好于2016年(2017年美國(guó)農(nóng)機(jī)設(shè)備銷(xiāo)售情況將略有改善)

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本文導(dǎo)讀目錄:

1、2017年美國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè):市場(chǎng)表現(xiàn)將好于2016年

2、2017年美國(guó)農(nóng)機(jī)設(shè)備銷(xiāo)售情況將略有改善

3、2017年美國(guó)德克薩斯州正收獲小麥,這場(chǎng)面這效率杠杠滴

4、2017年蘇丹農(nóng)機(jī)具工作原理與技術(shù)海外培訓(xùn)班在蘇丹圓滿閉幕

2017年美國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè):市場(chǎng)表現(xiàn)將好于2016年

2017年美國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè):市場(chǎng)表現(xiàn)將好于2016年

資料圖

以下是美國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械雜志對(duì)2017年農(nóng)機(jī)行業(yè)情況的預(yù)測(cè)。

預(yù)測(cè)中使用的數(shù)據(jù)庫(kù),是基于設(shè)備制造商協(xié)會(huì)及其前身設(shè)備制造商研究所發(fā)布的數(shù)據(jù),以月份為單位,可追溯到1969年,包含各個(gè)類(lèi)別的拖拉機(jī)馬力范圍。這樣廣泛的數(shù)據(jù)庫(kù)的優(yōu)點(diǎn)是能夠比較當(dāng)前銷(xiāo)售和庫(kù)存水平與前幾年的差異,以確定是否可能有一個(gè)逐漸發(fā)展起來(lái)的有助于行業(yè)預(yù)測(cè)的模式。

該預(yù)測(cè)使用一系列預(yù)測(cè)模型,每個(gè)模型都會(huì)考慮拖拉機(jī)的特定驅(qū)動(dòng)程序,并結(jié)合銷(xiāo)售情況來(lái)進(jìn)行。其中一些模型涉及當(dāng)前的商品定價(jià)情況,美國(guó)糧食庫(kù)存和全球糧食庫(kù)存水平,生產(chǎn)作物的投入成本,上一年的凈農(nóng)場(chǎng)收入水平和當(dāng)年的估計(jì)水平以及強(qiáng)調(diào)各級(jí)別庫(kù)存水平的模型。這些模型中的任何一個(gè)都將產(chǎn)生略微不同的結(jié)果,但通過(guò)組合和比較這些結(jié)果,獲得最終的預(yù)測(cè)。

這個(gè)初步預(yù)測(cè)是為2017年的整個(gè)年度打造的,但數(shù)據(jù)不會(huì)零散地分布在各個(gè)月份,直到今年的所有月度數(shù)據(jù)在2017年1月制成報(bào)告,才能獲得最終結(jié)果。我們的立場(chǎng)是,這些總數(shù)將是2017年預(yù)測(cè)的最終數(shù)據(jù),不會(huì)隨著2017年的推進(jìn)而改變。

在匯總今年預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)時(shí),我們應(yīng)該按照模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。去年可能誰(shuí)都沒(méi)想到大型拖拉機(jī)和聯(lián)合收獲機(jī)銷(xiāo)量會(huì)急劇下降,速度也像模型預(yù)測(cè)的一樣快。

小于40馬力拖拉機(jī):預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)6%

2017年預(yù)計(jì):零售 141,762臺(tái),庫(kù)存 74,474臺(tái)

隨著1月20日美國(guó)政府的變化,整體經(jīng)濟(jì)有望得到顯著改善。如果實(shí)際情況是這樣的,該類(lèi)別拖拉機(jī)的銷(xiāo)售將受到非常積極的影響。事實(shí)上我們沒(méi)有辦法明確地描述這些變化可能將如何發(fā)生,因此在2017年的預(yù)測(cè)中并沒(méi)有考慮這些潛在影響。因?yàn)檗r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)這些拖拉機(jī)的銷(xiāo)售幾乎沒(méi)有影響,這個(gè)部分的情況仍然比較特別,會(huì)受到整體經(jīng)濟(jì)狀況的影響。當(dāng)然,許多公司在美國(guó)以外生產(chǎn),美元的力量對(duì)這一類(lèi)別有決定性的影響,貨幣匯率將影響其銷(xiāo)售價(jià)格。

這一細(xì)分市場(chǎng)將于2017年進(jìn)入創(chuàng)紀(jì)錄的銷(xiāo)售領(lǐng)域,預(yù)測(cè)模型表明,這一增長(zhǎng)將比2016年水平增長(zhǎng)約6%。庫(kù)存水平將略有增加,但仍將保持在與2016年相同的范圍內(nèi),經(jīng)銷(xiāo)商手頭有大約6個(gè)月的庫(kù)存。

4099馬力拖拉機(jī):預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)2.5%

2017年預(yù)計(jì):零售 60,491臺(tái),庫(kù)存 33,270臺(tái)

該類(lèi)別的庫(kù)存水平在2016年有所上升,但模型預(yù)計(jì)該數(shù)據(jù)將在2017年略有下降。較高功率品種的拖拉機(jī)零售量將有所下降。研究表明,該類(lèi)別的較低功率范圍(40~60 馬力)由于40馬力以下拖拉機(jī)相同的因素驅(qū)動(dòng),并且在很大程度上不受農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的影響。這個(gè)較低的馬力范圍將是這個(gè)類(lèi)別銷(xiāo)售的驅(qū)動(dòng)力。模型表明,該類(lèi)別2017年的整體增長(zhǎng)約2.5%。

大于100馬力拖拉機(jī):四輪驅(qū)動(dòng)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)2%

二輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)2017年預(yù)計(jì):零售 19,798臺(tái),庫(kù)存 10,889臺(tái)

四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)受到農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀的影響。雖然這一細(xì)分市場(chǎng)在2016年的銷(xiāo)售額大幅下降,預(yù)測(cè)模型甚至顯示出了一次觸底,但情況將在2017年略有改善,預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)約3%。庫(kù)存水平在過(guò)去18個(gè)月基本持平,預(yù)計(jì)在2017年將保持穩(wěn)定。

四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)2017年預(yù)計(jì):零售 2,347臺(tái),庫(kù)存 821臺(tái)

2016年頭10個(gè)月,庫(kù)存水平相當(dāng)穩(wěn)定,大約保持在800臺(tái)水平,預(yù)測(cè)模型表明,2017年的庫(kù)存將很可能保持在這個(gè)范圍內(nèi)。該類(lèi)別的銷(xiāo)售在2016年受農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)條件的影響顯著下降。模型還表明,預(yù)計(jì)2017年該數(shù)據(jù)將略有改善,預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)約2%??傮w經(jīng)濟(jì)的改善很容易使明年農(nóng)產(chǎn)品需求上升,最有可能引發(fā)大型拖拉機(jī)的購(gòu)買(mǎi)。

聯(lián)合收獲機(jī):預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)3%

2017年預(yù)計(jì):零售 4,375臺(tái),庫(kù)存 1,094臺(tái)

農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的下降對(duì)2016年的聯(lián)合收獲機(jī)銷(xiāo)售造成了毀滅性的影響。這些設(shè)備往往又占據(jù)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存投資的很大一部分。美國(guó)和世界各地高水平的糧食庫(kù)存的前景可能不會(huì)引起2017年農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲。每年對(duì)聯(lián)合收獲機(jī)更新的需求仍然很小,預(yù)測(cè)模型表明,聯(lián)合收獲機(jī)銷(xiāo)售情況可能觸底,2017年略有改善,預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)約3%。

過(guò)去幾年,庫(kù)存水平一直在下降,但2016年在大約1,000個(gè)單位范圍內(nèi)保持了穩(wěn)定。

總結(jié)

事實(shí)上,2017年的零售銷(xiāo)售額與2016年相比可能是相對(duì)比較平穩(wěn)的一年。較小馬力設(shè)備將占明年拖拉機(jī)總銷(xiāo)售的50%以上,總體經(jīng)濟(jì)狀況有所改善的情況下該類(lèi)別的銷(xiāo)售還有可能不斷發(fā)展。

有跡象表明,明年農(nóng)業(yè)債務(wù)將繼續(xù)增長(zhǎng),這將對(duì)設(shè)備購(gòu)買(mǎi)將產(chǎn)生抑制作用??梢哉f(shuō)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的略微改善也可能使得設(shè)備購(gòu)買(mǎi)更加積極。

2017年美國(guó)農(nóng)機(jī)設(shè)備銷(xiāo)售情況將略有改善

2017年美國(guó)農(nóng)機(jī)設(shè)備銷(xiāo)售情況將略有改善

資料圖

2016年12月美國(guó)農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售情況預(yù)測(cè)與實(shí)際對(duì)比

40馬力以下拖拉機(jī) - 美國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)上最熱門(mén)的拖拉機(jī)類(lèi)別繼續(xù)勢(shì)頭高漲。這一類(lèi)別在2016年結(jié)束的時(shí)候,共售出132844臺(tái)。原來(lái)的預(yù)測(cè)為122147臺(tái),實(shí)際情況比預(yù)測(cè)高出8.8%??傮w經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的推動(dòng)促進(jìn)了這一領(lǐng)域的大部分銷(xiāo)售活動(dòng),并且在過(guò)去幾個(gè)月中一直積極地為該類(lèi)別拖拉機(jī)銷(xiāo)售提供源源不斷的動(dòng)力。

40 - 99馬力拖拉機(jī) - 研究表明,較低馬力的拖拉機(jī)(40 - 60 HP)一直在驅(qū)動(dòng)這一類(lèi)別拖拉機(jī)的銷(xiāo)量上做出很大貢獻(xiàn)。這個(gè)類(lèi)別于2016年底共售出57537臺(tái),比原先預(yù)測(cè)的61704臺(tái)低約7.2%。這個(gè)缺口似乎來(lái)自農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,他們今年受到了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)下滑的影響。

100馬力以上拖拉機(jī) - 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)無(wú)疑是在推動(dòng)這些拖拉機(jī)的銷(xiāo)售,2016年該類(lèi)別的銷(xiāo)售減少到18544個(gè)單位,這個(gè)數(shù)據(jù)明顯低于最初預(yù)測(cè)的23957個(gè)單位。

四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) - 農(nóng)作物生產(chǎn)者是這些拖拉機(jī)的主要買(mǎi)家,他們的收入在2016年受到重大打擊,導(dǎo)致這一類(lèi)別拖拉機(jī)的銷(xiāo)售活動(dòng)非常弱勢(shì)。這個(gè)類(lèi)別的年度銷(xiāo)量?jī)H為2299個(gè)單位,比原來(lái)預(yù)測(cè)的2414個(gè)單位低約4.8%。

聯(lián)合收獲機(jī) - 全年較低的糧食價(jià)格帶來(lái)破壞性的影響,聯(lián)合收獲機(jī)的零售銷(xiāo)售為3979個(gè)單位,甚至比原來(lái)預(yù)測(cè)的2016年銷(xiāo)售數(shù)量5238個(gè)單位低了24%。

回顧2016年全年行業(yè)情況

過(guò)去的一年是最近的歷史上農(nóng)機(jī)設(shè)備制造商和經(jīng)銷(xiāo)商在大型拖拉機(jī)市場(chǎng)和聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)急劇下降的態(tài)勢(shì)中最為艱難的幾年之一。如果你處在一個(gè)小馬力拖拉機(jī)占主導(dǎo)地位的地方,2016年即將結(jié)束的時(shí)候,你的臉上可能會(huì)展露一點(diǎn)微笑。

現(xiàn)在我們面臨的問(wèn)題是:“當(dāng)前的行業(yè)疲態(tài)是已經(jīng)觸底還是仍處在那個(gè)下滑的陡坡上?”行業(yè)權(quán)威預(yù)測(cè)模型表明,凈農(nóng)業(yè)收入是下一年的設(shè)備銷(xiāo)售的可信的晴雨表,2016年注定成為一個(gè)21世紀(jì)行業(yè)較弱勢(shì)的年份。由于過(guò)去幾年一直下降的土地價(jià)值正在降低農(nóng)民的資本凈值,因此在當(dāng)?shù)劂y行獲得貸款也已經(jīng)成為一個(gè)問(wèn)題。這種情況積極一方面是,土地租金隨著當(dāng)前的土地價(jià)值一起下降,并且生產(chǎn)作物的投入成本也有所回落,某種程度上催生了小額銀行貸款。

總而言之,許多美國(guó)農(nóng)民財(cái)務(wù)狀況良好,但是他們不愿意在這個(gè)時(shí)候進(jìn)行新的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)。

隨著2017年的到來(lái),許多主要的拖拉機(jī)制造商已經(jīng)宣布了2017年的銷(xiāo)售情況預(yù)測(cè),其中大多數(shù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)看起來(lái)有些消極。隨后這些預(yù)測(cè)將成為生產(chǎn)計(jì)劃的某種指標(biāo),企業(yè)將努力滿足他們未來(lái)一年的預(yù)測(cè)。

行業(yè)預(yù)測(cè)模型表明,2017年行業(yè)狀況將略微好于2016年,特別是在2016年較大馬力拖拉機(jī)類(lèi)別銷(xiāo)售下降嚴(yán)重的情況下。隨著總體經(jīng)濟(jì)開(kāi)始改善與華盛頓新政府的確立,在這一年小馬力拖拉機(jī)將繼續(xù)他們的優(yōu)勢(shì)。

農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格

2017年3月玉米合約收盤(pán)價(jià)為每蒲式耳(在美國(guó),1蒲式耳相當(dāng)于35.238升)3.52美元,比11月收盤(pán)價(jià)高20美分,但這些價(jià)格仍然低于2016年生產(chǎn)者的利潤(rùn)率。在過(guò)去的一年里,美元的穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)也影響了農(nóng)產(chǎn)品的出口銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)。

2017年1月大豆的合約收盤(pán)價(jià)為9.964美元,并且仍將維持能夠提供給生產(chǎn)者小額利潤(rùn)的水平。美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告說(shuō),美國(guó)和巴西在2016年生產(chǎn)了大豆出口總量的約80%,但巴西在大部分生長(zhǎng)季節(jié)遭受了干旱。這使得美國(guó)生產(chǎn)者填補(bǔ)巴西無(wú)法完成的一些訂單,盡管此時(shí)美元不斷上漲。中國(guó)對(duì)大豆的需求繼續(xù)支持這一作物的價(jià)格,Rabo Bank(荷蘭農(nóng)業(yè)合作銀行)建議由于中國(guó)的需求,2017年價(jià)格將保持在10美元以上。

結(jié)論

如我們所期待的一樣,一些跡象表明2017年設(shè)備銷(xiāo)售情況將略有改善。除了每年出售的正常設(shè)備更新外,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的任何改善必將有助于產(chǎn)生新的銷(xiāo)售訂單。設(shè)備庫(kù)存水平比一年前的水平有所下降,許多重要設(shè)備制造商撤回他們的生產(chǎn)計(jì)劃,如果市場(chǎng)有反彈,這會(huì)給大型設(shè)備的銷(xiāo)售留下一些機(jī)會(huì)。

以下是2017年拖拉機(jī)及聯(lián)合收獲機(jī)銷(xiāo)售情況的展望

40馬力以下拖拉機(jī)2017年銷(xiāo)售情況預(yù)測(cè)

40 - 99馬力拖拉機(jī)2017年銷(xiāo)售情況預(yù)測(cè)

100馬力以上拖拉機(jī)2017年銷(xiāo)售情況預(yù)測(cè)

四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)2017年銷(xiāo)售情況預(yù)測(cè)

聯(lián)合收獲機(jī)2017年銷(xiāo)售情況預(yù)測(cè)

2017年美國(guó)德克薩斯州正收獲小麥,這場(chǎng)面這效率杠杠滴

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2017年蘇丹農(nóng)機(jī)具工作原理與技術(shù)海外培訓(xùn)班在蘇丹圓滿閉幕

2017年蘇丹農(nóng)機(jī)具工作原理與技術(shù)海外培訓(xùn)班在蘇丹圓滿閉幕

10月26日上午,由商務(wù)部主辦、中國(guó)農(nóng)機(jī)院承辦的“2017年蘇丹農(nóng)機(jī)具工作原理與技術(shù)海外培訓(xùn)班”在蘇丹杰濟(jì)拉州瓦德邁達(dá)尼市馬薩德農(nóng)業(yè)機(jī)械培訓(xùn)檢測(cè)中心順利閉幕。蘇丹農(nóng)林業(yè)部國(guó)務(wù)部長(zhǎng)SABRI ALDAW先生,中國(guó)駐蘇丹大使館經(jīng)商處參贊周春林先生,蘇丹杰濟(jì)拉州政府代表ABDUL RAHIM ALI先生,蘇丹農(nóng)林業(yè)部馬薩德農(nóng)機(jī)培訓(xùn)檢測(cè)中心主任SAIFELDIEN ABULGASIM MOHAMED先生受邀出席閉幕式并致辭,中國(guó)駐蘇丹大使館經(jīng)商處王蕾處長(zhǎng)、黃嘯秘書(shū),蘇丹農(nóng)林業(yè)部、蘇丹各州政府官員,以及中國(guó)農(nóng)機(jī)院國(guó)際合作與外聯(lián)部培訓(xùn)組成員參加了閉幕式。

周春林參贊代表中國(guó)政府對(duì)培訓(xùn)班學(xué)員的順利結(jié)業(yè)表示熱烈祝賀,對(duì)中國(guó)農(nóng)機(jī)院承辦的首個(gè)境外班優(yōu)質(zhì)教學(xué)內(nèi)容、專(zhuān)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)組工作成效給予了高度稱(chēng)贊和充分肯定,對(duì)蘇丹政府及全體40名學(xué)員對(duì)培訓(xùn)工作組的全力支持表示感謝。

周春林指出,中國(guó)政府歷來(lái)重視農(nóng)業(yè)發(fā)展,經(jīng)過(guò)幾十年努力,在農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域已經(jīng)擁有先進(jìn)的技術(shù)和成熟的經(jīng)驗(yàn)。農(nóng)業(yè)在蘇丹國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位,中方愿與蘇方分享發(fā)展成果,深入開(kāi)展務(wù)實(shí)合作,促進(jìn)蘇丹農(nóng)機(jī)化發(fā)展邁上新臺(tái)階。

SABRI ALDAW國(guó)務(wù)部長(zhǎng)在致辭中對(duì)中國(guó)商務(wù)部和中國(guó)農(nóng)機(jī)院表達(dá)了誠(chéng)摯的謝意,對(duì)此次培訓(xùn)項(xiàng)目所取得的豐碩成果給予了充分肯定。

他指出,蘇丹愿意在“一帶一路”和“南南合作”戰(zhàn)略框架下,與中國(guó)在農(nóng)業(yè)機(jī)械、食品加工等領(lǐng)域加強(qiáng)合作,幫助蘇丹實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械現(xiàn)代化發(fā)展。同時(shí),希望中國(guó)政府進(jìn)一步加強(qiáng)雙方能力建設(shè)合作力度,扶持像中國(guó)農(nóng)機(jī)院這樣的科技型農(nóng)業(yè)企業(yè)為蘇丹和其他非洲國(guó)家提供更多綜合性農(nóng)業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目。

學(xué)員代表SAMI ABDALLA MOHAMED SULIMAN先生在發(fā)言中對(duì)中國(guó)政府提供的寶貴培訓(xùn)機(jī)會(huì)表示感謝。

對(duì)中國(guó)農(nóng)機(jī)院的培訓(xùn)組織工作和課程質(zhì)量給予了高度評(píng)價(jià),同時(shí)表示將充分利用此次培訓(xùn)班搭建的技術(shù)資源平臺(tái),加強(qiáng)與中國(guó)農(nóng)機(jī)院在農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工以及農(nóng)業(yè)工程承包等領(lǐng)域的項(xiàng)目合作,充分利用在培訓(xùn)中學(xué)到的技術(shù)知識(shí)助力蘇丹現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

最后,培訓(xùn)班在蘇方全體學(xué)員用中文合唱的《大中國(guó)》歌聲中完美落幕。

培訓(xùn)班在執(zhí)行期間,得到了中蘇兩國(guó)政府的高度重視和大力支持。

10月23日,蘇丹農(nóng)林業(yè)部部長(zhǎng)ABDULLATIF AHMED MOHAMED IJAIMI閣下親自到現(xiàn)場(chǎng)視察培訓(xùn)進(jìn)展,與培訓(xùn)工作組和學(xué)員們開(kāi)展座談與交流,表示希望與中國(guó)政府進(jìn)一步合作,在蘇丹打造輻射周邊非洲國(guó)家的區(qū)域性農(nóng)機(jī)培訓(xùn)中心,與中國(guó)農(nóng)機(jī)院合作開(kāi)展多領(lǐng)域培訓(xùn)精品項(xiàng)目,共同為非洲農(nóng)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

閉幕式結(jié)束后,培訓(xùn)工作組還應(yīng)邀訪問(wèn)蘇丹農(nóng)林業(yè)部,受到蘇丹農(nóng)林業(yè)部部長(zhǎng)閣下等一行的熱情接待。雙方再次共同總結(jié)了此次培訓(xùn)班成效,并就后續(xù)合作備忘錄簽署、聯(lián)絡(luò)人指定,以及下一步與中國(guó)農(nóng)機(jī)院交流互訪等內(nèi)容達(dá)成了諸多共識(shí),為中國(guó)農(nóng)機(jī)院未來(lái)中蘇農(nóng)牧業(yè)合作和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)合作與人力資源基礎(chǔ)。

項(xiàng)目背景

本次培訓(xùn)班是由商務(wù)部主辦、中國(guó)農(nóng)機(jī)院承辦的首個(gè)海外援外技術(shù)培訓(xùn)班。

中國(guó)農(nóng)機(jī)院國(guó)際合作與外聯(lián)部培訓(xùn)辦公室主任馬騰、培訓(xùn)項(xiàng)目專(zhuān)員劉璐在蘇工作長(zhǎng)達(dá)42天,組織并全程參加了培訓(xùn)班,院屬企業(yè)吳德勝、楊學(xué)軍、王志、徐丹、侯永勝等五位專(zhuān)家遠(yuǎn)赴蘇丹為學(xué)員授課,在辛勤傳播知識(shí)技能與探討后續(xù)合作的同時(shí),與蘇方政府部門(mén)官員和技術(shù)人員結(jié)下了深厚的友誼。

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